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          氯化鉀:國際跌不停!國內漲多久?
          發布時間:2022.12.07
           

                 疫情前期造成了供應緊縮,后期隨著疫情形勢好轉,需求逐漸恢復,而在此期間大多數國家都采取了寬松的貨幣政策刺激經濟,通脹預期迅速升溫,所以資金競相追逐大宗商品,造就了2021年的大漲行情。到2022年年初俄烏沖突爆發,進一步把大宗商品的價格推高到了近10年的高位。但是過高的價格不可避免地抑制了需求,并且各國面對嚴重的通脹壓力又開始收緊貨幣政策,所以大宗商品價格逐漸回歸。

            這一次
          化肥價格的漲跌基本是緊跟著大環境的。國際各品種化肥價格多在今年4月份的時候達到了頂點,然后不斷下行;由于國內化肥價格和國際存在明顯價差,所以國內一直漲到6月份然后才大跌,且目前又再度反彈中。


            就氯化鉀而言,3月底、4月初巴西大顆粒到岸價的高端沖破了1200美元/噸,之后轉為下行,到目前低端到岸價已經十分接近500美元/噸,8個月跌了約660美元/噸,跌幅56%,并且早已跌破了中、印兩國2022年590美元/噸的大合同價格。不止如此,由于需求的降低,大部分地區氯化鉀價格都在繼續下行。

            國際消息稱印度2023年的大合同談判一直在努力進行中,傳聞印度買家的期望價格已低至400美元/噸以內。不過國際供應商們顯然不會那么容易"投降",他們認為在接下來的幾周內東南亞和巴西等地的前期庫存就將耗盡,而兩俄相當一部分的氯化鉀貨源將繼續缺席2023年的市場,因此預計需求將在不久后重新釋放,價格將保持堅挺。

            國際其它主要市場的博弈這當然是我們需要密切關注的,不管怎么說,國際價格的持續回落,對于進口鉀占據定價主導權的國內市場而言,影響力是顯而易見的。目前國內市場62%白鉀的港口價格約為3700元/噸,前不久最低時已經跌破了3400元/噸,這樣的價格往回倒推大合同價格,約為410-450美元/噸。如果巴西、東南亞的到岸價繼續下行,也到了相當的位置,那么未來新大合同的價格就有望跌回400美元/噸以內;而只要還在跌,底部到底能低至什么水平就很難說,畢竟590美元/噸再之前的大合同價格僅為247美元/噸。

            上面那么說咱們是有底氣的,這一點此前早就討論過多次。1-10月份氯化鉀進口量已經達到667萬噸,國產鉀僅兩大龍頭的年產量就要奔著700萬噸方向而去,兩者相加差不多已經達到了近幾年消費量區間的低值。需求能有多好?眼下港存加青海的總庫存量已經遠超去年年底時的水平,由此可見一斑。有些傳聞在傳外商已經沒有向中國船運的計劃,但是國際可是在掉,大掉,難道他們要自己留著下崽?更何況,難道兩俄的陸運能力是擺設?

            這半個多月氯化鉀價格的反彈,只能說是氮磷漲價的臨時小環境、前期大跌導致賣方巨虧有待回血而買方多空倉以待以及東北大顆粒等貨源分布不平衡導致的一個插曲,最多是把氯化鉀價格下行的時間點向后推移一兩個月或者更久一些,而未來大方向看跌的預期并不改變。建議關注:短期影響因素主要是邊貿進口情況和其它肥種價格走勢的小環境;長期影響因素主要是國際價格走勢以及政策面消息。

           

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